Gestori patrimoniali

Conti gestiti

Esegui allocazioni sui conti dei clienti che ti hanno conferito un mandato.

Come funziona

La struttura: Ogni cliente mantiene il proprio conto, intestato a sé. Tu inserisci un’allocazione che viene replicata sui conti che ti seguono. Nulla viene messo in comune.
Il mandato: Il cliente ti conferisce per iscritto l’autorizzazione a operare. È un rapporto tra te e il cliente e il cliente può revocarlo.
La tua autorizzazione: Gestire denaro altrui è quasi ovunque un’attività riservata. Devi avere il titolo che si applica a te e ai tuoi clienti, e la società ti chiederà di documentarlo. Se preferisci essere coperto anziché averlo tu, chiedici dei servizi di licenza ombrello.
La tua commissione: Concordata con i tuoi clienti e, quando la società la incassa per tuo conto, indicata nel contratto.
Rendicontazione: Rendiconti per conto e per cliente. Il cliente può sempre vedere che cosa è stato negoziato sul proprio conto.